2023年,根据《国家标准化发展纲要》《造纸工业“十四五”及中长期高水平质量的发展纲要》等文件精神及工信部对行业标准制修订工作的有关要求,围绕产业高质量发展和行业需求,造纸领域的标准制修订工作慢慢的开始,旨在为造纸行业高水平质量的发展提供有效技术支撑。
造纸行业发展前途如何?造纸行业是与国民经济与社会事业发展关系紧密的重要基础原材料产业,纸及纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。
纸品需求具有较强的消费性特征,居民收入水平变动是纸品需求变动的主要影响因素,因此,造纸业行业周期主要与宏观经济的大周期有关,由于我国宏观经济的前景看好,造纸行业目前仍处在稳定增长期。
根据中研普华研究院撰写的《2023-2028年造纸行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示:
在国内,造纸领域标准化工作伴随造纸行业的发展与进步,已初步建立了一个强制性标准和推荐性标准协调配套,国家标准和行业标准互相补充,基础通用标准、安全标准、管理标准和产品质量标准相结合的标准体系,为造纸行业发展提供了重要的技术支撑。
“碳达峰、碳中和”一方面进一步框定区域造纸产能天花板。各省十四五期间制定本省的碳排放指标分配,对区域工业生产排放进行总量控制,进而限制造纸产能。目前沿海各省碳排放指标十分稀缺,省内新投产能大多以技改或替代落后产能为主;中西部省份碳排放指标审批逐渐严格,只有少数的引入龙头纸企带动当地发展、促进就业的大产能项目才能拿到碳排放指标。另一方面碳积分交易制度促使行业向头部集中。在碳积分可以交易的规则下,纸企超出指标的碳排放额度需要额外付出成本采购。头部大厂能够最终靠林浆纸一体化中植树造林赚取积分,也能够最终靠节能减排节省积分,甚至将积分卖出赚钱,成本转化为收益;而中小产能受限于本就有限的碳排放指标,没有林地布局、没有资金投入减排等,因此放大与头部纸厂的成本差距,促使行业集中度提升。
环保与能源政策大幅抬升造纸行业产能扩张门槛。造纸项目审批一定要通过环境影响评价(环评)和能源技术评价(能评),往往在这两个环节毙掉大量项目,尤其是环保、能源配套设施建设能力弱的中小产能。环保方面,存量造纸项目需要拿到排污许可证,而排污许可制度明确各地环保指标上限,清退缺少三废解决能力的中小产能,倒逼企业加大环保投入。能耗方面,各地相继规划能耗指标上限,造纸企业新增产能受稀缺的能耗指标压制。
由于我国纸制品包装行业厂商的进入门槛较低,且下业较广,大量小纸箱厂依附于本地需求而生存,行业内处于低端的中小型纸箱厂众多,形成了极度分散的行业格局。
从企业造纸业务的竞争力来看,玖龙纸业的竞争力排名较强,其在造纸产量方面遥遥领先于别的企业;其次是理文造纸、晨鸣纸业、太阳控股等公司,也是国内领先的造纸企业。
造纸行业公司中,玖龙纸业、理文造纸、山鹰国际等企业的造纸业务布局都比较广泛,这几家企业除了在国内布局之外,还在越南、马来西亚等国外地区拥有造纸基地。
总体来看,我国造纸公司数多而规模小,行业集中度不高,重复建设的现象较严重,行业核心竞争力不强。从造纸产量方面来看,造纸行业市场CR5为34.31%;从企业营收方面来看,造纸行业市场CR5为21.1%。
造纸行业在竞争格局走向寡头垄断、龙头对产能和成本把控能力提升的影响下,周期属性将逐渐弱化,在“碳达峰、碳中和”规则框架下,高耗能、高排放的造纸行业将直面产能天花板和碳排放成本,行业集中趋势或逐步加强,环保政策趋严、中小产能清退也将削弱造纸行业的周期势能。
纸制品包装行业具有“上游窄,下游广”的特点。纸制品包装行业上游为造纸、油墨和其他辅助材料行业,其中造纸为最主要上业;中游为纸制品包装行业;下游应用行业众多,包括餐饮、家用电器、化工、日化、医疗保健、电子消费品等。
纸制品包装行业上游原材料行业中,造纸行业代表企业有太阳纸业、博汇纸业、玖龙纸业、晨鸣纸业、景兴纸业等;油墨行业代表企业有科德教育、天龙集团、广信材料、东方材料等。
中游纸制品包装制造业代表企业有山鹰纸业、劲嘉集团、合兴包装、裕同包装、锦胜集团、新联通包装、美盈森包装、森林包装、鸿兴印刷等。
长期来看,市场对纸浆的需求较为乐观。一是因为中国纸浆消费量占比全球超过四成,国内市场需求量的波动对全球纸浆价格影响较大。二是在消费升级的大背景下,原浆及再生浆对回收纤维的潜在需求可能为纸浆创造新增需求。
2022年1-10月,全国机制纸及纸板产量11294.2万吨,同比下降1%。规模以上造纸和纸制品业企业营业收入12397亿元,同比增长1.1%。
2023年,根据《国家标准化发展纲要》《造纸工业“十四五”及中长期高水平质量的发展纲要》等文件精神及工信部对行业标准制修订工作的有关要求,围绕产业高质量发展和行业需求,造纸领域的标准制修订工作慢慢的开始,旨在为造纸行业高水平质量的发展提供有效技术支撑。
造纸行业报告对中国造纸行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。
本报告同时揭示了造纸市场潜在需求与潜在机会,为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决定依据,同时对政府部门也具有极大的参考价值。
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